回眸2004世界矿产资源形势

    2004年的世界矿业走过了风风雨雨的一个年头。总体看来，在全球经济开始全面复苏的大背景下，固体矿产和能源工业欣欣向荣，矿业呈现出一道明丽的风景线。在这一大好形势下，全球矿业界都企盼着在2005年取得更辉煌的成就。新的一年带给我们新的希望，这种希望是厚重而踏实的，因为过去的一年已经给了我们足够的理由相信梦想将会变成现实。 
    □世界经济出现30年来首次全面增长，全球矿业呈现一派繁荣景象 
    □许多矿产品价格创多年来最高记录 
    □全球矿产勘查费达38亿美元，较2003年增长近60％ 
    □全球勘查投资拉丁美洲仍居世界第一，其次为加拿大，再次为非洲 
    □投资俄罗斯、中国、蒙古的勘查费大幅增加 
    □石油价格全年上涨幅度达60％以上，油价突破每桶50美元大关 
    □一些国家积极修改矿业法，并推出新的矿业融资规则 
    □预计 2005年矿产品供需形势趋于好转，矿产品价格增势放缓，有所回落 
    2004年世界经济30年来首次全面增长，全球矿业呈现一派繁荣景象。在强大需求的驱动下，能源和多种主要贱金属和贵金属产品等需求强劲，价格普遍攀升甚至居高不下，原油、黄金价格非理性上涨。不少跨国石油和矿业公司亦因此而大获其利。为扩大矿产储量以满足开采的需要，世界各地的矿业公司都增加了勘查投资，许多公司还做出了扩大生产的战略举措。据国际权威机构 
    2004年的最新调查结果，全球矿产勘查投资总额在经历了连续 
    5年缩减后于2003和2004连续两年大幅增长，全球非燃料固体矿产勘查投资增幅较上年增长60％。国际矿业公司之间的并购激战正酣，外商在华勘查投资非常活跃。 
    中国作为经济高速增长的发展中大国，其矿业的动向，尤其是对能源和某些主要金属矿产的需求量已成为影响世界矿产品和能源市场的关键因素。世界各大矿业公司都严密注视着中国的动态，据此调整他们的生产和经营战略。2004年矿产和能源资源勘查、开发和生产领域不断取得新成果。然而，尽管全球矿业领域近年来取得了诸多成果，国际研究机构指出，能源及某些矿产储量和产量的增长速度仍然赶不上需求量增长的速度，世界矿业仍面临着进一步快速发展以满足需求的严峻挑战。 
    为有效管理矿业，使其有益于本国的发展建设，2004年一些国家对现有矿业法规进行了修改，并推出了新的矿业融资规则。 
    世界经济复苏，资源需求强劲增长，矿产品价格普遍上涨 
    2004年世界经济全面复苏，强劲增长，预计全年达到4．3％，其中发达国家的增长率为3．6％，发展中国家的增长率为6．6％。几个发达国家的经济增长分别为美国4．3％、日本4．4％、英国3．4％、德国1．4％、法国2．5％、欧元区2．2％；主要几个发展中国家的经济增长分别为中国9％，印度 6．7％、俄罗斯 7．3％、中南美 4．6％、中东欧 5．5％、非洲4．5％。无论是发达国家还是发展中国家，2004年大多数国家的经济都实现了同步增长，世界经济呈现出共同繁荣的发展势头，是 20世纪 70年代以来30年中经济增长最快的一年。世界经济复苏，固定资产投资增加，能源、原材料需求强劲增长，矿产品供不应求，主要矿产品价格普遍攀升，许多矿产价格创多年来最高记录是2004年世界矿业的一个明显特征。中国经济飞速增长致使需求量猛增被认为是造成这种局面首要原因。 
    2004年价格提高的矿产品包括：钢铁、铜、镍、铝、镁、锡、铅、铂、金等。 
    据英国商品研究机构（CRU）统计，2004年 1～11月，全球粗钢产量9．452亿吨，全年产量首次突破10亿吨，其中中国粗钢产量同比增长 22．1％，占亚洲一半、世界的 1／4。 2004年年初，控制全球80％铁矿石贸易量的三大铁矿石生产公司——淡水河谷公司、里奥廷托公司和 BHP比利顿公司都宣布，把他们2004／05财政年度生产的主要铁矿石产品价格提高 18．62％。这3家公司还都相继把产量提高了9％左右。分析指出，中国需求量猛增是这3家公司提高产量和价格的主要因素。中国已经超过日本成为世界最大的铁矿石进口国。据初步测算，2004年全球铁矿石海运贸易总额达 5．45亿吨，高于 2003年的 5．15亿吨，其中80％的增长是中国购买力增加所致。目前全球钢铁需求量还在不断增长，专家预测 2005年铁矿石价格还将增长15％。 
    2004年国际铜价格在震荡中攀升，目前价格在 3200美元／吨左右，较 2003年同期上涨 40％，较2002年同期上涨 110％。 2004年世界精炼铜产量预计为 2026．8万吨，较上年的 1960万吨增长3．4％；消费量 1663．4万吨，较上年增长 6．9％，其中中国消费量 348．3万吨，较上年增长14．0％。铜供应短缺的情况在 2004年日趋严重，主要是因为世界各地铜库存量大幅减少。 
    2004年国际镍价格在 10500美元～18000美元／吨之间波动，目前价格在 14000美元／吨左右，较2003年同期下降约 20％，但仍较 2002年同期上涨了 100％。 2004年世界原镍年产量估计达126．5万吨；消费量128．7万吨。由于需求强劲，尤其是中国需求量大幅增长，近年来又无大矿山投产，镍供不应求的局面将持续2～3年。目前铜、镍价格都处于 15年来的最高点。 
    2004年国际铝价格波段式上升，目前为 1600美元／吨左右，较 2003年同期上涨 12％，较2002年同期上涨约 30％。 2004年 1～11月全球原铝产量 27318万吨，估计全年产量较去年的27482万吨增长 8．5％，其中中国产量约占 20％。 
    此外镁、锡、铅以及铂、金等贵金属的价格的上涨也几乎都与中国的经济发展有直接关系。铂价在去年 3月份曾达905美元／盎司，是 1980年3月以来的最高水平。金价曾达 446．70美元／盎司，是16年来的最高值。受到需求强劲增长、美元疲软、国际局势动荡、恐怖袭击事件不断、矿工罢工等因素的影响，自2002年下半年以来，国际能源和原材料价格持续走高。 
    全球矿产勘查费大幅增加 
    在矿产品需求旺盛和全球矿产储量不断减少的情况下，世界各国的矿业公司普遍增加了矿产勘查投资。 
    2004年公布的最新数字显示，全球 2003年勘查费在经历了连续 5年下滑后，于 2003年首次大幅增长26％，达 24亿美元； 2004年又在此基础上以更大幅度增长 58％，达 38亿美元，较 2003年增长近60％，是 1993年以来增长幅度最高的一年。分析认为，这种增长的势头在今后一段时期内仍将持续下去。2004年全球勘查投资的布局基本没有变。 
    2004年，拉丁美洲一如既往，仍然是吸引勘查投资最多的地区，位居其后的依次是加拿大、非洲和澳大利亚。由此可以看出，这些地区始终是国际大矿业公司投资重点地区。拉丁美洲勘查费总额约占全球勘查费总额的21．8％，加拿大占 19．6％，非洲占 16．1％。美国勘查费总额在全球勘查费中的比例从 2003年的7％上升到 8％，太平洋－东南亚地区从 4．2％上升到 4．4％，所有其他地区勘查费总额所占的比例从2003年的 11．1％大幅上升到 15．4％。这主要是因为俄罗斯、中国和蒙古的勘查费在2004年间大幅增加。就矿种而言，金、铂族金属、金刚石以及铜和镍勘查经费上升幅度较大。 
    矿产资源勘查开发取得新进展 
    世界各地的矿产勘查和开采业在2004年取得不少成果。在亚洲，蒙古勘查业成果较为突出。在加拿大股票市场上市的艾芬豪（Ivanhoe）矿业公司在蒙古南戈壁省奥尤陶勒盖绿松石山发现了大型铜－金矿床。 
    2004年年底，该公司又宣布在蒙古南部发现一处储量可观的巨型高质量煤矿。此矿位于中蒙边界以北40公里处的一个中蒙合资开采的煤矿附近。由于矿产资源潜力极大，蒙古在吸引国际矿业投资方面取得明显进展。 
    英美金矿公司、普雷瑟多姆公司和淡水河谷公司等世界主要矿业公司都加大了他们在蒙古的矿业投资。英美金矿公司已于去年在乌兰巴托设立办事处，并已获得了3400平方公里的矿权地。淡水河谷公司也已在乌兰巴托设立了矿产勘查办公室，并已开始对一处铜－金矿化带进行钻探。 
    在俄罗斯，世界最大镍矿公司诺里尔斯克公司在俄罗斯科拉半岛的新建镍矿山于 2004年 11月开工。预计该矿2004年产量可达 20万吨，到 2010年，年产量将增加27％～30％。世界第三大原铝生产公司鲁索尔公司在俄罗斯新建最先进技术的铝合金生产线也于年中期开工。该生产线将生产6000个系列的铝合金，年产量为 8万吨。 
    在美洲，加拿大泰克米克公司在秘鲁南部地区的勘查项目取得重大进展，钻探发现了分布广泛的铜、金矿。该矿化带为典型的斑岩铜矿，矿物富集地段铜品位为0．41％～1．08％，金品位为 0．24克／吨～0．27克／吨。 
    在非洲，坦桑尼亚金矿勘查业捷报频传。由于该国政府于1998年颁发了有利于投资者的矿业法规，并以市场经济体制取代了过去实行的计划经济体制，坦桑尼亚迅速成为矿业投资的热点地区。 
    1998年～2004年，坦桑尼亚 6年发现 6个大型金矿，6年里每年新建成一个大型金矿山。目前坦桑尼亚已成为非洲第三大产金国， 2003年金产量约为 48．0吨。 
    老矿区深部和周围以及一些新区找矿取得重要进展。澳大利亚奥林匹克坝铜铀金矿床储量增长了30％。南非维特瓦特斯兰德盆地周围找到新的巨型金矿床，布什维尔德杂岩体铂族金属勘查取得新的进展。最重大的进展应数加拿大艾芬豪矿业公司在蒙古的勘查进展，该公司在蒙古南戈壁省的奥尤陶勒盖铜矿，可与智利的巨型铜矿楚基卡玛塔相比，是亚洲的“新智利”。
    矿业公司并购大战惊心动魄为控制资源、垄断市场、降低成本、扩大利润和提高竞争力，国际矿业公司之间的收购与反收购大战惊心动魄。 
    2004年 3月 30日，总部设在加拿大多伦多、市值仅 8．20亿美元的亚姆公司宣布以17亿美元收购总部设在温哥华、市值 16亿美元的惠顿河矿业公司，并计划成立新公司，新公司将年产黄金30吨，将成为继巴里克、普雷瑟多姆和金罗斯之后的加拿大第四大黄金公司、世界十大黄金公司之一。在新公司中，惠顿河公司和亚姆公司将分别占68％、 32％股份，双方均认为，此次合并将有利于各自的发展。 2004年 5月27日，就在股东们投票决定两公司合并计划的前两周，总部设在美国爱达荷州的金星资源公司（市值6．5亿美元）和总部设在美国丹佛州的科伊尔矿业公司（市值 9．20亿美元），不约而同地分别发出收购两公司的要约。 
    但是亚姆公司和惠顿河公司分别拒绝了金星公司和科伊尔公司的收购请求。于是，金星公司上诉加拿大安大略省法院要求推迟亚姆公司和惠顿河公司股东原定于去年6月 8日的投票日期。同时金星公司和科伊尔公司分别抬高了收购亚姆公司和惠顿河公司的价格。 2004年 6月8日，安大略省法院裁定亚姆公司推迟投票日期； 7月 6日，亚姆公司股东大会投票决定合并事宜，但只有42％的股东同意，因此亚姆公司与惠顿河公司的合并计划宣布失败。金星公司有10天时间等待亚姆公司股东决定是否接受前者的收购。2004年7月12日，亚姆公司采取了一项“自杀式”方案，即公司通过给予持股超过20％的股东以半价购买公司股份的特权，来阻止金星公司的收购；7月17日，惠顿河公司宣布将白银资产出售给另外一家控股公司（惠顿占80％股份），并称这笔交易将持续到 9月份，以阻止科伊尔公司 8月 27日以前有效的收购；8月11日，世界第四大黄金公司，南非金田黄金公司宣布以海外资产与亚姆合并，新公司名称为金田国际公司，并购额为21亿加元，其中金田占 70％股份，亚姆公司占 30％股份。金星公司收购亚姆的计划破灭， 2004年 9月28日，科伊尔公司宣布放弃收购惠顿。 
    然而，出乎预料的是， 2004年 10月 18日，世界第六大黄金公司哈默尼宣布以81亿美元收购金田公司，新公司将成为世界上最大的黄金公司，黄金年产量将达 750万盎司，超过美国纽蒙特黄金公司2003年 740万盎司和安格鲁阿山蒂黄金公司610万盎司的产量。哈默尼竭力阻止金田资源公司收购亚姆公司，金田公司则想尽一切办法阻止被哈默尼收购。 2004年12月初，总部设在多伦多的加拿大第四大黄金公司——黄金集团公司意欲收购惠顿公司。 2004年11月份，总部设在美国内华达州雷诺的加拿大格莱梅斯黄金公司曾提出收购黄金集团。因此，黄金集团收购惠顿河公司，也是避免被收购不得已而为之的一招。 
    截止到目前，卷入这场旷日持久的并购大战的公司至少有9个。这场消耗战使得收购方股票大幅下跌，资产严重缩水，并占用了各方大量的时间和精力。并购意味着公司人员裁减，矿山工人失业。但是，为了提高公司的竞争力，谋取垄断利润，公司之间的并购大战仍将持续下去。 
    加拿大西南资源公司在中国云南勘查项目的成功，以及艾芬豪公司在中蒙边界巨型铜矿的发现，刺激了国内外矿业公司在华勘查投资。 
    2004年 1～11月份，中国云南、内蒙古两地颁发勘查许可证约占全国的1／3，成为勘查热点地区。据不完全统计，目前约有 70家外商投资企业在中国进行矿产资源勘查。至少有10家多伦多股票交易所上市公司和37家多伦多风险交易所上市公司在中国有业务活动。中国云南、甘肃、贵州、新疆、内蒙古、青海、黑龙江等地成为吸引外商矿业勘查投资较多的地区。加拿大阿富勘矿业公司在中国青海省滩涧山金矿项目，曼德罗矿业公司的中国辽宁猫岭金矿项目，太平洋矿业公司的湖南水口山金矿项目都取得了重要进展。 
    能源供应形势不容乐观，全球新增储量难抵耗竭储量 
    2004年国际市场上石油价格全年上涨幅度达 60％以上。油价突破每桶 50美元大关是2004年全球能源矿产业的一大特征。造成这种局面的原因包括石油需求总量不断提高、世界各地老油田产量不断下降和伊拉克战争等。在抬高原油需求量方面，中国又被认为是首当其冲的国家。 
    美国能源信息管理局（ EIA） 2004年公布的远期分析认为，中国和美国以及发展的中亚洲国家将是今后20年间推动全球石油需求增长的主要动力。英国剑桥能源研究协会也指出，中国能源需求量 2000至2004年间的增长占世界总增长的40％。这家研究机构明确提出“中国需求量的飞速增长，实际上是造成当前石油价格超过40美元／桶的主要因素之一”。他们还进一步指出，“如果中国经济下滑，石油价格将暴跌。” 
    在以俄罗斯安加尔斯克为起点的输油管线是修往中国大庆还是修往日本海沿岸的俄罗斯港口城市纳霍德卡的问题上，由于俄罗斯更愿意接受日本的提案，中国已把寻求进口能源的目标转向中亚，并已同哈萨克斯坦签订了新的输油管线协议。中、俄之间的另一个能源项目，即把西伯利亚的天然气输往中国和韩国的项目，实际上也在降温并最终可能停止。鉴于此，美国权威分析机构认为中俄能源战略伙伴关系的实质内容基本上已不存在。中国寻求从周边国家和多种渠道进口能源以减少对中东能源依赖的任务将更加艰巨。 
    2004年全球石油天然气勘查开发业取得不少进展。非洲、西亚和东南亚及南美等地区相继发现新的油气资源，其中包括一些大型油气田；韩国大宇国际公司在缅甸西北海岸孟加拉湾近海大陆架地区发现特大天然气田，根据初步勘查结果，该气田可采储量为4万亿～6万亿立方英尺，这是缅甸12年来首次发现的海上气田，大宇国际公司有关人士说，该地区还有相当大的油气潜力；海湾之星投资有限公司在哈萨克斯坦东部靠近中国边境的斋桑盆地地区首次发现了石油和天然气，该地区在中国新疆乌鲁木齐以北300公里，哈萨克斯坦至中国输油／输气管线将经过其附近地区；英国爱丁堡凯恩能源有限公司宣布在印度拉贾斯坦邦北部地区发现了石油；巴西国有石油公司油气勘查工作最近取得重大发现，在北里奥格兰德州发现了陆上油田，该公司最近还在巴伊亚州发现轻质石油，该油田也是陆上油田，估计储量为450万桶； BHP比利顿公司在南美特立尼达岛东北近海大陆架地区发现了油气田，据估计，该油田证实和概略储量为石油1．6亿桶，天然气 1．75万亿立方英尺；沙特阿拉伯国家石油公司于 2004年3月宣布，他们在沙特东部地区超大型油田——谢巴油田的中心地带发现了一个新的天然气储集层；乌德塞石油有限公司在毛里塔尼亚近海大陆架地区已经发现了具有商业开采价值的油田。 
    2004年，非传统能源的研发工作亦取得可喜成果。在加拿大西北部北极圈地区进行的世界首次天然气水合物试验结果于2004年揭晓。此次试验证明，在3种最普通的生产水合物方法中，“减压法”在把水合物转化成气和水方面比另外两种方法简单得多。“把热水或热流注入地层方法”其次，“把诸如甲醇这样的化学物质注入地层方法”居末位。此次试验还发现，与地层加热技术相比，减压技术可以生产出更多的天然气。如果同时使用这两种方法，则可获得更高的产量。这些试验证明了生产天然气水合物在技术上是可行的，但经济可行性的问题尚没有解决。 
    然而，2004年世界主要能源研究机构的一系列分析结果显示，尽管全球各地不断发现新的油气资源，但由于消费量大于新增储量，全球现有处于开采中后期的“老”油田产量在不断下降，又由于1997年～1998年石油价格暴跌以来各地油气勘查费缩减，世界石油资源已经处在入不敷出的状态中。专家预测，全球能源供应到2008年就将面临难以满足需求的困难局面。全球石油业界必须加大勘查力度、提高产能以满足不断增长的需求。 
    矿业管理制度不断完善 
    2004年，为更加有效地管理矿业，一些国家对现有矿业法规进行了修改完善，颁布了新的矿业管理规定。 
    南非政府就矿产和石油资源开发颁布了新的法规，其中针对一些矿业界十分关注的种族敏感问题作出了规定，包括：“由于历史原因而处于劣势南非人”要在5年内获得矿业资产的 15％，在 10年内获得矿业资产的26％。南非政府还将就“矿产和石油权利金”以及把南非私人拥有矿产权的旧制度转变成新的许可证制度等问题作出新规定；秘鲁政府颁布实行了新的权利金征收规定。将按“浮动折算法”根据矿业公司的销售收入情况征收1％～3％的权利金；智利政府在 2004年也曾向智利国会提出针对金属和非金属矿分别征收 3％和1％权利金的议案，但这一议案却遭到上议院的否决；针对外国投资在矿产勘查阶段得不到正式认可，以及矿业法中没有明确规定外国投资者有权优先开采其发现的矿产等问题，越南政府正在修改其外国投资方面的法规，以求吸引更多的外国矿业投资。 
    壳牌公司虚报石油储量事件 
    2004年在国际能源界引起了不小的轰动。分析指出，这种现象在全球范围内普遍存在。针对此类问题，国际权威评估机构“标准普尔”评估服务公司呼吁全球各地进一步公开石油储量。 
    2004年，加拿大证券管理局对现有的矿业融资规定作出有利于外国公司的重要修改。欧盟、俄罗斯和澳大利亚的矿业融资市场也作出了新的规定，要求所有上市公司自2005年1月起提交国际标准化的财务报告。这些举措都反映出各国希望矿业投资进一步规范化，从而杜绝矿业投机行为，确保世界采矿业健康发展的愿望。 
    展望 
    2005年，世界经济将继续保持增长态势，矿产品供需形势趋于好转，矿产品价格增势放缓，有所回落。随着勘查投资的增加，黄金、贱金属和金刚石等固体矿产勘查会取得一些进展。我国矿产资源两权市场将更加活跃，国内民营企业和外商投资企业投资力度进一步加大，勘探开发主体更加多元化，矿业资本市场快速发展，商业性勘查不断壮大，新区和老矿区周围找矿将有所突破，我国云南、新疆等地仍然是资源勘查开发的热点地区。随着“西气东输”管道工程贯通，克拉油气田的开发，我国天然气产量将大幅增长，近年煤炭在一次性能源生产消费所占比例增大趋势将有所缓解。石油产量将微幅增长，能源原材料进口量进一步增加。